1、____是指客戶通過理財(cái)規(guī)劃所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)或滿足的期望。

　　A、理財(cái)目標(biāo)

　　B、投資目標(biāo)

　　C、理財(cái)目的

　　D、投資目的

　　2、社會(huì)保障主要指政府舉辦的養(yǎng)老社會(huì)保險(xiǎn)計(jì)劃和______舉辦的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)劃。

　　A、事業(yè)機(jī)構(gòu)

　　B、企業(yè)

　　C、公益機(jī)構(gòu)

　　D、慈善機(jī)構(gòu)

　　3、客戶的收入水平與支出情況是理財(cái)規(guī)劃師需要了解的重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，也是編制客戶現(xiàn)金流量表的基礎(chǔ)，更是理財(cái)規(guī)劃師分析客戶財(cái)務(wù)狀況的_____

　　A、依據(jù)

　　B、簽證

　　C、證據(jù)

　　D、信息

　　4、財(cái)務(wù)信息是指客戶目前的______、資產(chǎn)負(fù)債狀況和其他財(cái)務(wù)安排以及這些信息的未來(lái)變化狀況。

　　A、收入總額

　　B、收支情況

　　C、支出情況

　　D、收支平衡

　　5、理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同系雙務(wù)合同，一般來(lái)說一方的權(quán)利就是一方的權(quán)利就是另一方的_____。

　　A、權(quán)益

　　B、服務(wù)

　　C、義務(wù)

　　D、利益

　　6、一般說來(lái)，理財(cái)規(guī)劃師提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)不是個(gè)人行為，而是代表理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)的行為，所以理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)都會(huì)備置格式合同，在確定客戶的理財(cái)意向后，理財(cái)規(guī)劃師都要代表所在機(jī)構(gòu)與客房簽訂_____。

　　A、口頭合同

　　B、書面合同

　　C、書面建議書

　　D、書面意向書

　　7、如何收費(fèi)是大多數(shù)客戶非常關(guān)心的一個(gè)實(shí)際問題，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該主動(dòng)向客戶說明和解釋理財(cái)服務(wù)的_____和具體的費(fèi)用水平。

　　A、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　B、利益

　　C、收費(fèi)科目

　　D、效益標(biāo)準(zhǔn)

　　8、公司理財(cái)?shù)哪繕?biāo)在于股東價(jià)值最大化，體現(xiàn)的是_____

　　A、穩(wěn)定為先

　　B、效益為先

　　C、效益合適

　　D、穩(wěn)定合理

　　9、客戶應(yīng)當(dāng)聲明，理財(cái)規(guī)劃師并未對(duì)客戶理財(cái)方案的實(shí)施效果做出任何

　　A、收益保證

　　B、權(quán)益保證

　　C、授權(quán)書

　　D、通知書

　　10、取得代理權(quán)的標(biāo)志是獲得代理證書，而代理證書通常表現(xiàn)為客戶的

　　A、正式授權(quán)

　　B、書面授權(quán)

　　C、公證授權(quán)

　　D、口頭授權(quán)

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