1.以下屬于客戶非財務(wù)信息的是( B )。

　　A.社會保障情況

　　B.風險管理信息

　　C.投資偏好

　　D.工資、薪金

　　2.以下哪項屬于客戶的財務(wù)信息?( D )

　　A.客戶子女情況

　　B.客戶收入情況

　　C.客戶理財目標

　　D.客戶理財需求

　　3.為了確保理財計劃的執(zhí)行效果，理財規(guī)劃師應(yīng)遵循三個原則：準確性、有效性、 ( D )。

　　A.全面性

　　B.穩(wěn)健性

　　C.安全性

　　D.及時性

　　4.持續(xù)理財服務(wù)不包括( D )。

　　A.定期對理財方案進行評估

　　B.不定期的信息服務(wù)

　　C.方案調(diào)整

　　D.收集、整理和分析客戶的現(xiàn)行財務(wù)狀況

　　5.家庭與事業(yè)成長期的需求分析不包括( D )。

　　A.增加收入

　　B.風險保障

　　C.儲蓄和投資

　　D.財產(chǎn)傳承