基金客戶的分類

　　了解基金投資人類型、基金客戶構(gòu)成現(xiàn)狀、目標(biāo)客戶選擇

　　習(xí)題：

　　下列屬于長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者的是()。

　　A.養(yǎng)老金

　　B.保險(xiǎn)資金

　　C.主權(quán)財(cái)富基金

　　D.以上都是

　　[答案]D

　　潛在客戶與營(yíng)銷人員關(guān)系主要有()等類型。

　　A.直接關(guān)系型

　　B.間接關(guān)系型

　　C.陌生關(guān)系型

　　D.以上都是

　　[答案]D

　　分析投資者的真實(shí)需求的重點(diǎn)是研究投資者的()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　B.投資規(guī)模

　　C.流動(dòng)性和安全性要求

　　D.以上都是

　　[答案]D

　　境外投資者是指()。

　　A.外國(guó)法人

　　B.外國(guó)的自然人

　　C.港澳臺(tái)地區(qū)的法人和自然人

　　D.以上都是

　　[答案]D

　　基金投資者承擔(dān)的義務(wù)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

　　A.交納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)及規(guī)定費(fèi)用

　　B.承擔(dān)基金虧損或終止的無(wú)限責(zé)任

　　C.在封閉式基金存續(xù)期間，不得要求贖回基金份額

　　D.不從事任何有損基金及其他基金投資人合法權(quán)益的活動(dòng)

　　[答案]B

　　尋找潛在客戶的方法中，介紹法主要針對(duì)()群體。

　　A.潛在客戶型

　　B.陌生客戶型

　　C.直接客戶型

　　D.間接客戶型

　　[答案]D

　　基金銷售機(jī)構(gòu)在進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分時(shí)應(yīng)遵循的原則有()。Ⅰ易入原則Ⅱ成長(zhǎng)原則Ⅲ利潤(rùn)原則Ⅳ識(shí)別原則

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]D

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