投資政策說明書的制定

　　投資管理人應(yīng)基于投資者的需求、財(cái)務(wù)狀況、投資限制和偏好等為投資者制定投資政策說明書。分析投資者需求是制定投資政策說明書的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　制定投資政策說明書的好處：

　　能夠幫助投資者制定切合實(shí)際的投資目標(biāo);

　　能夠幫助投資者將其需求真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地傳遞給投資管理人，有助于投資管理人更加有效地執(zhí)行滿足投資者需求的投資策略，避免雙方之間的誤解;

　　有助于合理評(píng)估投資管理人的投資業(yè)績(jī)。

　　投資政策說明書的內(nèi)容：

　　投資回報(bào)率目標(biāo)、投資范圍、投資限制(包括期限、流動(dòng)性、合規(guī)等)、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、投資決策流程、投資策略與交易機(jī)制等。

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