2018年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書研修班在杭州舉辦

　　2018年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書研修班于4月17-20日在杭州舉辦，來自國有大型銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)村金融機構(gòu)、非銀金融機構(gòu)的相關(guān)部門負責人、業(yè)務(wù)骨干近100名學(xué)員參加了研修班。東方銀行業(yè)高級管理人員研修院院長助理唐紹云出席開班儀式。

　　唐紹云院長助理在發(fā)言中介紹，中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”培訓(xùn)證書是由中國銀行業(yè)協(xié)會私人銀行業(yè)務(wù)專業(yè)委員會和東方銀行業(yè)高級管理人員研修院合作開發(fā)、組織、管理的證書培訓(xùn)項目，是為中國私人銀行和財富管理業(yè)務(wù)從業(yè)人員專門設(shè)計的上崗培訓(xùn)證書。此培訓(xùn)證書與銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試“個人理財”科目“初級財富管理師”證書、“中級財富管理師”證書一脈相承，是根據(jù)銀保監(jiān)會“建立理財從業(yè)人員資格認證制度和體系，加強從業(yè)人員資格準入和退出管理”的要求開發(fā)的。證書體系以中國銀行業(yè)協(xié)會編寫的《私人銀行理論與實務(wù)》教材為基礎(chǔ)，將教材學(xué)習(xí)、面授培訓(xùn)、考試測評與線上繼續(xù)教育、證書管理一體化，旨在提高從業(yè)人員對私人銀行及財富管理業(yè)務(wù)的知識技能，為金融機構(gòu)培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務(wù)和高端客戶開發(fā)服務(wù)的專業(yè)人才。

　　來自中國工商銀行、交通銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中信銀行、新加坡銀行、波士頓咨詢公司、中國政法大學(xué)等機構(gòu)的專家、學(xué)者進行了授課，課程設(shè)計緊密圍繞教材體系展開。

　　波士頓咨詢公司金融業(yè)董事經(jīng)理劉冰冰首先從宏觀角度介紹了全球私行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與先進業(yè)務(wù)模式;中國工商銀行私人銀行部專戶服務(wù)部副總經(jīng)理吳軼重點講解了金融市場發(fā)展趨勢、投資管理和銀行經(jīng)營理念模式的轉(zhuǎn)變;新加坡銀行董事總經(jīng)理、大及北亞區(qū)策略長彭彥杰結(jié)合財富管理市場的現(xiàn)狀、主要產(chǎn)品及服務(wù)、慈善投資等內(nèi)容，為學(xué)員講解了私人銀行綜合管理服務(wù)解決方案;交通銀行個人金融業(yè)務(wù)部高級客戶經(jīng)理韓云介紹了我國高端財富管理業(yè)務(wù)、對客戶關(guān)系管理進行了詳細解析，并組織學(xué)員就相關(guān)主題進行討論;中國政法大學(xué)副教授翟繼光以高凈值人士財富保全與傳承的法律和稅務(wù)問題為主題進行了授課;浦發(fā)銀行私人銀行部產(chǎn)品及投資顧問處處長魯志勇解析了私人銀行業(yè)務(wù)風險管理體系以及風控流程的優(yōu)化策略;中信銀行總行高級投資顧問李華列舉實際案例,詮釋了超高凈值客戶財富保全與傳承的風險解決方案。

　　研修班教學(xué)結(jié)合授課和小組討論匯報的方式，學(xué)員與講師互動良好。研修班得到了學(xué)員們的一致好評，90余名學(xué)員通過現(xiàn)場測評，獲得由中國銀行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“高級財富管理師”培訓(xùn)證書。

　　自2017年推出“高級財富管理師”培訓(xùn)證書項目以來，中國銀行業(yè)協(xié)會已成功舉辦了五期“高級財富管理師”證書研修班，300余名學(xué)員參加培訓(xùn)、通過考試，并獲得“高級財富管理師”培訓(xùn)證書。此培訓(xùn)項目得到了參訓(xùn)學(xué)員和廣大金融機構(gòu)的認可。未來，私行專委會和研修院計劃響應(yīng)行業(yè)需求，繼續(xù)以《私人銀行理論與實務(wù)》教材為基礎(chǔ)，遵循專業(yè)、規(guī)范和公益的原則，于2018年7月、9月、11月持續(xù)開展“高級財富管理師”證書培訓(xùn)，發(fā)揮此系列培訓(xùn)的精品品牌效應(yīng)，推動中國銀行業(yè)財富管理和私人銀行業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展。