第六章 理財顧問服務

　　【考點概括】

　　6.1理財顧問服務概述

　　6.1.1 理財顧問服務概念

　　6.1.2 理財顧問服務流程

　　6.1.3 理財顧問服務特點

　　6.2客戶分析

　　6.2.1 收集客戶信息

　　6.2.2 客戶財務分析

　　6.2.3 客戶風險特征和理財特性分析

　　6.2.4 客戶理財需求和目標分析

　　6.3財務規(guī)劃

　　6.3.1 現(xiàn)金、消費及債務管理

　　6.3.2 保險規(guī)劃

　　6.3.3 稅收規(guī)劃

　　6.3.4 人生事件規(guī)劃

　　6.3.5 投資規(guī)劃

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